《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》正式发布!
报告 发布时间:2019年4月12日 16:28 收录时间:2019年8月14日 15:41 作者:智能制造网博会 来源:微信公众号

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导 读 ( 文/ e-works新闻发布 )

2019年4月11日,e-works数字化企业网CEO黄培博士在北京正式发布了《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》


e-works数字化企业网CEO

黄培博士发布报告


《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》由e-works Research研究编写,报告深度分析了2017年及2018年中国MES市场发展状况,从市场规模、市场特点、需求特征、供应商市场表现、供应商动态等多个维度,剖析了中国MES市场的发展现状,并对中国MES市场的未来趋势进行了预测。



从市场规模来看,2018年中国MES市场继续保持较稳定增长,市场规模增长至33.9亿元,增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长,2018年中国MES市场增速明显放缓。其中,离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响,增速降至18.4%,总规模扩大到21.9亿元。相比较而言,流程行业增速略为平稳。


2014至2018年中国MES市场总体规模


2018年,MES软件许可市场占比为59.1%,市场规模为20.0亿元,增长23.9%,实施及服务市场占比为40.9%,市场规模为13.9亿元,增长19.4%。

2014至2018中国MES软件

许可、实施及服务市场规模


行业表现方面,2018年,冶金石化、食品饮料、航空航天及军工行业MES市场小幅增长,机械装备、电子电器行业MES市场总体平稳,汽车及零部件行业MES市场规模下降。各细分行业呈现以下态势:


● 汽车及零部件行业投资收缩,MES供应商面临转型压力

● 机械装备行业总体平稳,MES市场稳步发展

● 电子电器行业需求上行明显,MES市场竞争激烈

● 冶金石化行业处于恢复性调整,MES市场迎新机遇

● 食品饮料行业MES市场竞争者少,自动化背景供应商优势明显

● 航空航天及军工门槛较高,行业竞争格局稳定


报告中分析指出,当前中国MES软件与服务市场仍处于“群雄并起”的初级阶段,并呈现出十二大特征:


● 中国MES市场群雄并起,“春秋时代”将持续较长时间

● MES需求旺盛,仍具备增长潜力

● 企业对MES重视度高,需求更明晰

● MES系统实施难,制约供应商规模快速增长

● 企业对MES软件需求的个性化,导致MES软件标准化、平台化难度大

● MES软件价格差异很大,导致市场购买决策复杂化

● 大型企业自主开发MES的比例高,商业软件市场待进一步拓展

● MES系统“云化”争议大,走向云端短期内还不现实

● MES供应商携手合作伙伴,发展产业链生态

● MES市场的融资与并购比较活跃,部分厂商获得资本助力

● MES市场参与者众多,多方力量推进发展


在MES需求方面,报告中指出:制造企业对MES的认识提升,对MES应用需求更为明确,MES投资呈现高热度。同时,MES产品化程度低、项目实施难度大、成功率不高等仍然是MES发展面临的重要挑战。报告列举了七条MES需求及应用现状:


● MES潜在需求仍然旺盛,但向“现实市场”的转化率小于预期

● 制造企业对MES的投资金额增加,且有向高投资额区间偏移的趋势

● MES选型关注点略有变化,系统集成能力与行业匹配度是重点

● MES系统的产品化程度仍较低,企业多以自主开发或合作开发的方式实施MES系统

● MES项目实施周期普遍较长,项目拖期现象明显

● MES项目实施成功率不高,达到预期效果的项目仅五成


在报告中,还估算出了2016年至2018年各年度营收前十的MES供应商,并在报告中列举多家主流供应商的动态消息。报告中指出:中国市场上提供MES软件或实施服务的供应商超150家,市场竞争活跃。当前的中国MES市场类似十多年前的ERP市场,市场集中度偏低,存在行业领先者,但没有市场垄断者,呈现出以下四大特征:


● 市场集中度仍然不高,缺乏市场领导者

● 流程和离散行业的供应商竞争格局差异大

● 中西部地区工业发展将拉动该区域MES市场增长

● 企业品牌认知偏向国外供应商,国内供应商影响力不足


总的来看,中国MES市场机遇与挑战并存。预计未来两年,中国MES市场增速仍将保持两位数增长,呈现先降后升的态势。到2020年MES市场总体规模将扩大到48.5亿元,2018至2020年的年均复合增长率为20%。


2016至2020年

中国MES市场总体规模及增速


MES在企业的智能制造整体架构中具有承上启下的作用,是企业实现智能工厂的枢纽。经过数年发展,MES系统已广泛应用于诸多细分行业,并逐渐成为制造企业智能化升级的标配。


e-works作为我国智能制造和两化融合领域著名的媒体、咨询、研究机构,多年来专注制造业,对MES领域具有深刻的理解和认识,已陆续发布了《2008中国制造业MES市场研究报告》、《MES制造执行系统选型与实施指南》、《2014中国制造执行系统(MES)市场发展研究报告》等。在我国制造企业推进智能制造的征程中,此次《2017年-2018年中国MES软件及服务市场研究报告》的正式发布,将为各界人士了解中国MES市场发展现状提供有益借鉴及帮助,具有重要的意义。


关于e-works Research


e-works Research(e-works研究院)是武汉制信科技有限公司(简称e-works)研究、分析性质的组织机构。依托雄厚的行业资源、强大的智力资源,e-works研究院长期致力于为政府和企业提供制造业两化融合、智能制造可行性研究、行业调查、产业分析以及发展战略和规划等服务,已形成政府决策支撑与软科学研究、企业两化融合评估与诊断、产业调研与规划并行发展的业务格局。


报告目录如下:


摘要

相关定义

研究方法及范围

1 中国MES软件与服务市场综述

2 中国MES市场总体分析

2.1 中国MES市场总体分析

2.2 中国MES市场细分行业分析

2.3 中国MES需求及应用现状分析

3 中国MES行业供应商市场表现

3.1 总体分析

3.2 2017-2018年中国MES市场主流厂商分析

3.3 2017-2018年中国MES供应商融资与并购

4 中国MES市场发展预测

5 结论

e-works Research简介


图目录如下:


图1 2014至2020年中国MES市场总体规模及增速

图2 MESA定义的c-MES

图3 2014至2018年中国MES市场总体规模

图4 2014至2018年中国离散行业与流程行业MES市场规模

图5 2014至2018中国MES软件、实施及服务市场规模

图6 2018年中国汽车及零部件行业MES市场份额TOP10

图7 2018年中国机械装备行业MES市场份额TOP10

图8 2018年中国电子电器行业MES市场份额TOP10

图9 2018年中国冶金石化行业MES市场份额TOP10

图10 2018年中国食品饮料行业MES市场份额TOP5

图11 2018年中国航空航天及军工行业MES市场份额TOP5

图12 MES系统投资计划

图13 MES选型核心要素

图14 MES需求关注重点

图15 已实施MES项目的应用模式

图16 已实施MES项目的实施周期

图17 2017至2018年中国MES营收前十供应商市场占有率

图18 MES供应商重点布局行业

图19 MES供应商重点布局区域

图20 MES供应商市场知名度排名

图 21 2016至2018年中国MES供应商营收TOP10

图22 2016至2020年中国MES市场总体规模及增速

图23 e-works Research部分研究报告


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