光大证券 | 后疫情时代的全球经济与中美形势：2021年宏观年度策略报告（附下载）
报告
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发布时间：2020年12月17日 08:59
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收录时间：2020年12月17日 10:46
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作者：工业4俱乐部
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来源：微信公众号
1、财政刺激效果正在消减：前期刺激收入效应强，伴随疫苗推出、刺激方案缩水、居民购买力下降；
2、两党博弈决定新一轮刺激力度：分歧在于失业补助、长期低利率环境、总需求下行不支持通胀、军事实力决定储备货币地位；
3、长跑中的美国经济：疫苗接种节奏，直接关系经济复苏进度、低利率助力重组重整、各国看相对收益。
1、经济增速持续抬升：基建、房地产持续支撑增长、制造业和社零上行、我们预计2021年GDP 8.4%左右；
2、出口维持中高增速：防疫物资出口跟随疫情节奏、非防疫物资受益于全球经济复苏、汇率存在升值压力；
3、宏观政策回归正常化：近年调控周期缩短、财政扩张幅度降低、社融和M2增速小幅回落、“十四五”开局改革提速。
1、为什么特朗普败北：聚焦六州之战、关税反制影响明显、中期选举和州长选举已现端倪、第一阶段协议无力回天；
2、拜登获胜关税下调：2000亿美元清单，矿产、化工、农林牧渔、纺服等低技术出口产品最受益、第一阶段协议重组；
3、中美交锋多线博弈：台海是最大筹码、放缓科技施压节奏，金融联系更紧密、底线博弈、结构性脱钩。
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